Gestión Patrimonial

asesoramiento-patrimonial

Entendido como un servicio profesional que busca facilitar a cada cliente los consejos y asistencia necesarios para optimizar sus recursos financieros (ahorro e inversión) y proteger su patrimonio (Vida, Salud, Responsabilidad, Inmueble, Asistencia, Propiedades,….). La propuesta se puede hacer para el conjunto del patrimonio o para una parte del mismo, en función de las necesidades o requerimientos de la persona interesada.

Patrimonio entendido como conjunto inter-relacionado de bienes y recursos puestos al servicio de la consecución de los proyectos que nos proponemos a lo largo de nuestra vida.

Optimizar: Encontrar dentro de la amplia oferta que ofrece el mercado, aquellos productos que ofrezcan la calidad, el  precio, la rentabilidad y  la adecuación a la situación personal.

El patrimonio hay que gestionarlo,administrarlo y protegerlo.

Mi estrategia de negocio está centrada en el cliente. Conocer al cliente y recopilar información necesaria para, en base a la misma, trasladarle las ventajas de una propuesta personalizada. Analizar circunstancias pasadas, presentes y futuras que puedan afectar a la toma de decisiones . Proporcionar el asesoramiento adecuado según las circunstancias, necesidades y objetivos vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.

Se concreta en una propuesta  de productos y servicios, tanto financieros como aseguradores, que cubra las necesidades de cada cliente. Carteras de inversión y  cobertura de riesgos.

Empieza a gestionar  tu patrimonio

Esta web utiliza cookies para ofrecer la mejor experiencia posible. Si sigue navegando dará su consentimiento para la aceptación de cookies.

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar