Preguntas Frecuentes

¿Cómo saber si necesito en realidad de este tipo de servicios?

El mero hecho de preguntártelo es un buen indicativo de que puedes necesitar asesoramiento en cuestión patrimonial en alguna de sus modalidades. Para tenerlo claro lo mejor es concretar una entrevista en la que, sin ningún compromiso, pueda resolver tus dudas sobre cómo mejorar tu situación actual.

Este servicio de Gestión Patrimonial ¿se ofrece sólo en el área de Madrid?

No sólo. No existe limitación a nivel territorial para prestar el servicio. Los sistemas de comunicación y las tecnologías permiten poder disponer de todos los servicios desde cualquier punto del territorio nacional. De hecho hay clientes con residencia en distintas comunidades de España .Lo importante es en nivel de confianza que se crea en la relación con un cliente, independientemente de su lugar de residencia.

¿Existe un importe mínimo para poder ser cliente?

No existe un importe mínimo como tal. El mero hecho de disponer de un patrimonio financiero acumulado y/o capacidad de ahorro  te va a permitir obtener los beneficios del asesoramiento y la gestión patrimonial.

¿Es posible realizar una primera consulta sin compromiso?

Por supuesto. Antes de formalizar una relación como cliente  es conveninete conocer tu consulta o planteamiento, ofrecer una propuesta al mismo y a partir de ese momento serás tú quien decidas concretarla.

No resido actualmente en España aunque sí tengo ahorros, propiedades y negocios allí ¿puedo contar con tus servicios?

Si, existe una figura que regula la situación de “ciudadano español no residente” que establece los requisitos para que puedas gestionar tu patrimonio en España con total libertad y que contempla la situación fiscal para evitar una doble imposición. Por otra parte la tecnología te permite consultar, controlar y gestionar tus posiciones desde el extranjero.

En esta propuesta de Gestión Patrimonial ¿quien toma las decisiones de inversión y contratación?

Las decisiones las toma siempre el cliente. Tanto Andbank como Segurland ponen a través de su Agente/Asesor la información y las alternativas existentes para que sea el propio cliente el que tome la mejor decisión.

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