Libertad de elección (oferta completa de productos y servicios) libertad de acción (plataforma tecnológica y herramientas avanzadas para el análisis y seguimiento de las inversiones), y libertad de pensamiento (acceso a asesoramiento independiente y personalizado). Sin objetivos comerciales, sin conflicto de intereses.
Más de 20 años dedicados profesionalmente a trabajar en el sector financiero, desarrollando servicios para los clientes, adecuando productos a las necesidades de los usuarios, rodeado de los mejores profesionales y aprendiendo de ellos. Conocimiento de los productos, de los mercados y de los servicios para conseguir los objetivos de cada cliente. Acceso a las mejores prácticas y opiniones de gestores y analistas. Actualizarse para seguir avanzando…
Perseguir tus objetivos, no los de una entidad, o de un colectivo. Adecuarse a tu perfil de riesgo. Evaluar tus necesidades de protección en función de tus circunstancias personales y familiares. Adecuar el coste a tus capacidades. Conocerte…
Principio ético asociado a la profesión de asesorar personalmente. No divulgación a terceros de información personal. Preservar la intimidad de los conocimientos obtenidos para un adecuado asesoramiento. Discreción…
Gestión Patrimonial independiente
Afín a tí
Como Asesor Patrimonial pongo mis servicios a disposición de las personas que lo requieran, desde lo más básico a lo más sofisticado. Con la progresión que marque la experiencia, traducida en confianza. Al ritmo que la propia relación demande y con el estilo próximo que el asesoramiento personal y mi forma de trabajar conlleva.
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El Diagnóstico Patrimonial es un método de trabajo que aporta calidad y soluciones a la situación patrimonial de cada persona o unidad familiar, reduciendo costes, mejorando condiciones, obteniendo rentabilidades adecuadas al perfil y a los objetivos planteados.
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Hoy más que nunca el plan y el servicio debe ser AFIN A TI, hecho a la medida de tus circunstancias y proyectos personales y con la confianza que supone especializarme en cada uno de mis clientes. Tras doce años trabajando en el sector financiero, en el 2004 decidí dedicarme al asesoramiento patrimonial independiente, había […]
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