Asesoramiento

Libertad de Elección

• • Oferta completa de productos y servicios.
  • Arquitectura abierta.

Libertad de Acción

• • Plataforma tecnológica y herramientas avanzadas para el análisis y seguimiento de las inversiones.

Libertad para la Formación

• • • Docencia basada en la práctica y la experiencia, con la eficiencia como resultado.
    • Y como resultado la eficiencia.

Libertad de pensamiento

• • • Acceso al mejor asesoramiento independiente, selecto y personalizado.
    • Sin objetivos comerciales, sin conflicto de intereses, buscando resultados.

Confianza basada en el conocimiento del Cliente

Confianza ganada con el cumplimiento de los Compromisos

Confianza consolidada en la Transparencia

Confianza transmitida en la Docencia impartida a Profesionales (actuales y futuros)

Más de 30 años dedicados profesionalmente a trabajar en el sector financiero

• Desarrollando servicios para los clientes
• Adecuando productos a las necesidades de los usuarios, rodeado de los mejores profesionales y aprendiendo de ellos.
• Conocimiento de los productos, de los mercados y  de los servicios para conseguir los objetivos de cada cliente.
• Acceso a las mejores prácticas y opiniones de gestores y analistas.
• Actualizarse para seguir avanzando…

Protección eficaz ante los riesgos

Solvencia de las entidades que colaboran y calidad de los productos que contratamos

Fiabilidad en la ejecución de las operaciones, en el cumplimiento de plazos y condiciones

Defensa de tus intereses

Perseguir tus objetivos, no los de una entidad, o de un colectivo

Adecuarse a tu perfil de riesgo

Evaluar tus necesidades de protección en función de tus circunstancias personales y familiares

Adecuar el coste a tus capacidades

Conocerte…

Principio ético asociado a la profesión de asesorar personalmente

No divulgación a terceros de información personal

Preservar la intimidad de los conocimientos obtenidos para un adecuado asesoramiento

Discreción…

Comunicación para conocer al cliente

Comunicación para entender sus proyectos y prioridades

Comunicación para un seguimiento fluido y transparente

Comunicación para formar a profesionales y aprender de ellos

Formación para transmitir el conocimiento

Formación para mantenerse actualizado

Formación multidisciplinar

• • Estrategia.
  • Asesoramiento
  • Mercados
  • Carteras
  • Activos
  • Estilos de inversión

Formación para un aprendizaje y reciclaje constante